Falcons serviceydelser

Alle kunder i Falcon Porteføljepleje har direkte adgang til sin personlige investeringsrådgiver. Det koster ikke ekstra at ringe eller mail’e for at få gode råd.

opstarten

Det første vi gør, når vi starter op, er at udarbejde en investeringsplan sammen med dig:

  • Planen tager hensyn til om du ønsker en aktiv- eller en passiv investeringsstrategi. Der er fordele og ulemper ved begge dele.
  • Vi fastlægger en investeringsstrategi der passer til formålet med dine investeringer. Udgangspunktet er din risikoprofil og investeringshorisont, dvs. hvor store kursudsving du ønsker, og din forventning til hvornår du skal bruge pengene. Måske er en kombination af aktier og obligationer det der giver bedst mening for dig.
  • Vi handler alle værdipapirer for dig, i overensstemmelse med investeringsstrategien.
  • Hvis du ønsker det, udarbejder vi en opsparingsplan eller en nedsparingsplan for dig.

Hvis du allerede har taget stilling til hvordan du gerne vil investere, kan denne indledende fase gøres nemt og hurtigt. Men vi tager os gerne god tid til at snakke med dig hvis du ikke er helt afklaret. Det er vigtigt for os, at du får den helt rigtige investeringsløsning.

Den løbende pleje af porteføljen

Når din opsaring er investeret, er det afgørende for dit afkast at investeringen plejes løbende. Det sikrer vi på denne måde:

  • I takt med at markederne udvikler sig, bliver der løbende behov for at tilpasse porteføljen. Nogen investeringsfonde skal sælges. Andre skal købes. Det tager vi os af.
  • Vi scanner løbende markedet for investeringsfonde og skifter ud i din portefølje hvis porteføljen kan forbedres ved at investere i andre – eksempelvis billigere – fonde.
  • Du modtager hvert kvartal en rapportering fra os med information om afkast og omkostninger.
  • Hvis du ønsker det, tager vi en snak om din investeringsstrategi, og vi justerer den hvis du har lyst.
  • Når du ønsker at indbetale yderligere på din opsparing, investerer vi disse midler for dig
  • Når du ønsker at hæve beløb fra din portefølje, sælger vi de relevante værdipapirer og overfører beløbet til dig
  • Vi udarbejder vi en opsparingsplan eller en nedsparingsplan for dig hvis du ønsker det.

Tilbage til omkostningsoversigten

Ønsker du nyheder fra
Falcon Fondsmæglerselskab?

  • DU FÅR BLANDT ANDET:

    • Tips til din porteføljepleje og formueforvaltning
    • Artikler om investering og investeringsstrategier
    • Indblik i vores porteføljer og deres afkast

    Ingen spam. Kun seriøse og relevante mails.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Personlig porteføljepleje

Falcon Fondsmæglerselskab yder personlig porteføljepleje med gode og robuste afkast.

Vi er Danmarks førende investeringsrådgiver indenfor multistrategi investering.

Falcon Fondsmæglerselskab A/S er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

Følg os på LinkedIn og Facebook.